Le héros, un aristocrate prénommé Lucius, connaît différentes aventures, après que sa maîtresse, Photis, l'a transformé en âne par accident. Ses diverses aventures sont l'occasion pour Lucius d'apprendre et de raconter de nombreuses histoires mêlant l'érotisme aux crimes sanglants et à la magie. Le voyage de Lucius est un voyage spirituel, une initiation à la magie en même temps qu'une mise à distance par le comique de la sorcellerie.
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