Aziz es un joven francés huérfano de padres desde muy niño tras un accidente de tráfico, criado por los gitanos en el extrarradio de Marsella. Adoptado por la tribu, pasa allí sin demasiados agobios su existencia subsistiendo a base de hurtos y delitos de poca monta como marroquí provisional con permiso de residencia, lo máximo que ha querido pagar por unos papeles falsos. Detenido en una redada, se ve sometido a una orden de repatriación. Se inicia entonces una divertida peripecia con el desnortado agregado humanitario encargado de reinsertarlo en su país de origen . A través de Marruecos y del Atlas africano se irá anudando una relación entrañable y peculiar que marcará a la postre el destino de ambos.
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