Érase una vez que Jimmy soñó que soñaba con Gloria y Gloria no era un sueño. Veterano de Vietnam, atormentado, alcoholizado, delirante, Jimmy consagra sus días y sus noches a la búsqueda de Gloria, cuya silueta cree poder encontrar en los más bajos fondos de San Francisco, en el mítico barrio del Tenderloin. En su insaciable persecución a lo largo y ancho de esa Little Calcuta norteamericana saturada de cuerpos en oferta y drogas adulteradas, Jimmy colecciona las palabras, las entrepiernas, los mechones de pelo, los recuerdos y las pesadillas de todas las putas con las que cruza esquina y cama y va conformando el retrato de su amor, su Gloria, pero también el de su previsible suerte.
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