Nita, la payasa protagonista de esta novela, vive en el barrio de mala muerte de Declivetown donde las drogas y la chatarra son parte de la moneda local. Aunque está rodeada de delincuencia se esfuerza cada día para alcanzar el sueño de ser una clown reconocida y llegar a vivir de su arte en las filas de Payasos Sin Fronteras.