Harry Monroe huye de una infancia terrible persiguiendo su sueño: el cine, hasta llegar a Hollywood, donde terminará trabajando en el rodaje de Freaks, la obra maldita de Tod Browning. Allí se verá atrapado en un ambiente opresivo y oscuro donde la realidad y el sueño, la vida y el cine, se confunden hasta las últimas consecuencias.
Desde un pequeño pueblo de Kentucky, donde tiene una infancia difícil con un padre ausente y una madre violenta, Harry Monroe sueña con Hollywood. Desde que vio Nosferatu de Murnau, ha tenido una única obsesión: trabajar algún día en la industria del cine. Llega a Los Ángeles en 1929 con la esperanza de convertirse en guionista. Pero debido al crack de la bolsa de Nueva York, lo tiene muy difícil para conseguir su sueño. Después de realizar una serie de trabajos ocasionales, el destino finalmente le sonríe: le contratan en MGM como asistente en el rodaje de la próxima película del gran director Tod Browning: Freaks.
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